证券代码：600048 证券简称：保利发展
保利发展控股集团股份有限公司
向特定对象刊行可调理公司债券
召募资金哄骗可行性分析证明
（校正稿）
二零二四年十二月
一、本次召募资金使用缱绻
本次向特定对象刊行可调理公司债券召募资金总数（含刊行用度）不跳跃
召募资金
总投资金额
序号 技俩称号 拟干预金额
（万元）
（万元）
- 狡计 4，623，597 950，000
房地产诱惑技俩的诱惑成本组成包括地盘成本、房地产诱惑所必需的勘测及
联想等前期成本、房地产主体及水电煤暖等配套裂缝修复的工程干预，前述成本
均为本钱性支拨。公司本次向特定对象刊行可调理公司债券召募资金顶用于房地
产诱惑技俩的，仅用于商品住宅的本钱性支拨中与房地产工程修复支拨关连的部
分，即修复装配工程费及配套裂缝修复费。
本次向特定对象刊行可调理公司债券召募资金净额少于技俩总投资金额的
部分，公司将以其他神态贬责。本次向特定对象刊行可调理公司债券召募资金到
位之前，公司将证实技俩程度的骨子情况以自筹资金先行干预，并在召募资金到
位之后给以置换。
要是本次骨子召募资金净额联系于召募资金拟干预金额存在不及，公司将通
过自筹资金弥补不及部分。
在不转换拟投资技俩的前提下，董事会可对上述单个或多个投资技俩的召募
资金拟干预金额进行调节。
二、本次召募资金投资技俩可行性分析
（一）上海保利海上瑧悦技俩
技俩称号 上海保利海上瑧悦
技俩总投资（万元） 720，968
技俩瞻望诱惑周期 2023 年 7 月至 2027 年 6 月
技俩经营主体 由全资子公司上海保镡置业有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 57，239
总建筑面积（平方米） 210，017
瞻望销售额（万元） 928，899
本技俩位于上海市宝山区，东至瑞丰南路，南至丰皓路，西至大场路，北至
丰翔路。本技俩经营用大地积 57，239 平方米，总建筑面积 210，017 平方米，容积
率 2.60，为住宅技俩。
本技俩位于上海市宝山区，属于南大智谋城中枢区域。技俩紧邻上海地铁 15
号线丰翔路站与 22 号线地铁站（经营），连通外环与中环，交通肤浅；技俩周
边有山姆会员超市、弘基文化失业广场等买卖技俩，生存便利；技俩紧邻上海宝
山区南大本质学校、上海大学附庸学校，评释资源丰富；技俩邻近南大公园，生
态景不雅资源较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好
的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 6 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 沪宝国有修复用地使用左券（2023）3 号
国有地盘使用权证 沪〔2023〕宝字不动产权第 028508 号
修复用地经营许可证 沪宝地（2023）EA310113202300516
修复工程经营许可证 沪宝建（2023）FA310113202300761
建筑工程施工许可证 310113202307180101、310113202307250101
立项备案 2305-310113-04-01-250513
环评备案 无需办理 1
宝山房管（2023）预字 0000298 号、
宝山房管（2023）预字 0000393 号、
预售证
宝山房管（2024）预字 0000074 号、
宝山房管（2024）预字 0000195 号
注1：证实中华东说念主民共和国生态环境部于2020年11月30日颁布的《修复技俩环境影响评价分类络续名录（2021
年版）》（生态环境部令第16号），自2021年1月1日起，除触及环境明锐区的房地产诱惑技俩需编制环境
影响评价证明表外，其余房地产诱惑技俩无需再编制环境影响证明书和填报环境影响登记表。
本技俩的总投资瞻望为 720，968 万元，其中地盘成本为 504，756 万元，诱惑
前期费为 4，073 万元，修复装配工程费为 132，879 万元，配套裂缝修复费为 17，238
万元，本事用度为 50，580 万元，其他用度为 11，441 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 100，000 万元，仅用于商品住宅
部分的技俩修复装配工程费及配套裂缝修复费支拨，其余资金公司将通过自有资
金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 928，899 万元，已矣净利润 126，596 万元，销售净利
率为 13.63%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（二）北京保利颐璟温柔技俩
技俩称号 北京保利颐璟温柔
技俩总投资（万元） 367，857
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 3 月至 2027 年 12 月
技俩经营主体 由控股子公司北京保顺善筑置业有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 64，793
总建筑面积（平方米） 147，780
瞻望销售额（万元） 395，578
本技俩位于北京市顺义区，东至右堤路，西至丰乐路，北至顺兴街。本技俩
经营用大地积 64，793 平方米，总建筑面积 147，780 平方米，容积率 1.60，为住宅
技俩。
本技俩位于北京市顺义区，属于马坡板块。技俩说念路交通较肤浅，邻近教化
路、白马路等城区主线说念路；技俩周边有金宝 PARK 天阶、鲁能秀好意思汇、北京鲲
熙汇等买卖技俩，生存便利；技俩紧邻齐门师范大学附庸顺义本质小学、顺义区
第十五中学，评释资源丰富；技俩邻近北京中医病院，医疗资源较优；技俩紧邻
潮白河景不雅绿化带，生态环境较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善
性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 9 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 京规自出〔合〕字（2023）第 0104 号
京（2024）顺不动产权第 0007702 号、
国有地盘使用权证
京（2024）顺不动产权第 0007705 号
修复用地经营许可证 无需办理 1
建字第 110113202400008 号、
建字第 110113202400011 号、
修复工程经营许可证
建字第 110113202400012 号、
建字第 110113202400017 号
建筑工程施工许可证
立项备案 京发改（核）〔2024〕12 号
环评备案 无需办理
预售证 京房售证字（2024）36 号
注 1：证实《北京市城乡经营条例》，无需办理修复用地经营许可。
本技俩的总投资瞻望为 367，857 万元，其中地盘成本为 207，270 万元，诱惑
前期费为 4，102 万元，修复装配工程费为 113，303 万元，配套裂缝修复费为 12，920
万元，本事用度为 25，774 万元，其他用度为 4，487 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 90，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 395，578 万元，已矣净利润 18，188 万元，销售净利率
为 4.60%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（三）佛山保利琅悦技俩
技俩称号 佛山保利琅悦
技俩总投资（万元） 495，913
技俩瞻望诱惑周期 2023 年 8 月至 2027 年 7 月
由全资子公司佛山南海桂城保璞悦地产发展有限公司诱惑
技俩经营主体
经营
经营用大地积（平方米） 75，062
总建筑面积（平方米） 312，849
瞻望销售额（万元） 588，662
本技俩位于佛山市南海区，东至桂澜路，南至绿景路，西至南海通衢。本项
目经营用大地积 75，062 平方米，总建筑面积 312，849 平方米，容积率 3.00，为普
通住宅技俩。
本技俩位于佛山市南海区桂城街说念，属于石肯板块。技俩经桂澜路可快速到
达南海区政府、广东金融高新区，交通肤浅；技俩紧邻鄱阳城众创小镇、顺联公
园里等买卖技俩，生存便利；技俩邻近怡海第五小学，评释资源丰富；技俩周边
有佛山市第一东说念主民病院，医疗资源较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及
改善性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2025 年 10 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 440605-2023-000058
粤（2024）佛南不动产权第 0011409 号、
粤（2024）佛南不动产权第 0013734 号、
国有地盘使用权证
粤（2024）佛南不动产权第 0013735 号、
粤（2024）佛南不动产权第 0013736 号
地字第 4406052023YG0001328 号、
修复用地经营许可证
地字第 4406052023YG0034318 号
建字第 4406052023GG0224335 号、
建字第 4406052023GG0362359 号、
建字第 4406052023GG0364327 号、
建字第 4406052023GG0373363 号、
建字第 4406052024GG0194434 号、
建字第 4406052024GG0324474 号、
建字第 4406052023GG0366389 号、
修复工程经营许可证 建字第 4406052023GG0372397 号、
建字第 4406052024GG0615472 号、
建字第 4406052024GG0816482 号、
建字第 4406052024GG0818470 号、
建字第 4406052024GG0819490 号、
建字第 4406052024GG0820414 号、
建字第 4406052024GG0821423 号、
建字第 4406052024GG1130480 号
建筑工程施工许可证 440605202310230401、440605202310240301、
立项备案 2307-440605-04-01-251544
文献称号 文献编号
环评备案 无需办理
南房预字第 2024000902 号、
南房预字第 2024001802 号、
预售证
南房预字第 2024001102 号、
南房预字第 2024001002 号
本技俩的总投资瞻望为 495，913 万元，其中地盘成本为 291，778 万元，诱惑
前期费为 6，020 万元，修复装配工程费为 132，006 万元，配套裂缝修复费为 20，490
万元，本事用度为 41，346 万元，其他用度为 4，273 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 85，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 588，662 万元，已矣净利润 51，494 万元，销售净利率
为 8.75%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（四）长春保利温柔技俩
技俩称号 长春保利温柔
技俩总投资（万元） 197，899
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 3 月至 2027 年 10 月
技俩经营主体 由全资子公司长春和雅房地产诱惑有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 91，4141
总建筑面积（平方米） 241，082
瞻望销售额（万元） 234，359
注 1：《国有修复用地使用权出让左券》商定出让宗地地上头积 91，414 平方米，地底下积 73，132 平方米。
本技俩位于长春市经开区，东至金桥街，南至吉林省药品监督络续局，西至
仙台大街，北至北海路。本技俩经营用大地积 91，414 平方米，总建筑面积 241，082
平方米，容积率 2.20，为粗糙住宅技俩。
本技俩位于长春市经开区，属于赛德广场板块。技俩邻近轻轨 3 号线吉林广
电站，紧邻城市骨干说念仙台大街、卫星路，交通肤浅；技俩紧邻摩天活力城等商
业技俩，生存便利；技俩周边有北海小学、东北师范大学附庸本质学校、长春市
九十七赫行本质中学，评释资源丰富；技俩邻近北海公园、北海湿地公园，生态
环境较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的阛阓
远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 7 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 长规自经出【2023】005号
吉（2024）长春市不动产权第0082625号、
吉（2024）长春市不动产权第0082939号、
地盘使用权证
吉（2024）长春市不动产权第0082282号、
吉（2024）长春市不动产权第0082537号
修复用地经营许可证 地字第2201052023YG0022319号
修复工程经营许可证 建字第2201052024GG0007456号
文献称号 文献编号
建筑工程施工许可证 220171202403200101、220171202408090101
立项备案 2311-220171-04-01-393547
环评备案 无需办理
长房售证（2024）第031号、
长房售证（2024）第032号、
长房售证（2024）第061号、
预售证
长房售证（2024）第091号、
长房售证（2024）第102号、
长房售证（2024）第118号
本技俩的总投资瞻望为 197，899 万元，其中地盘成本为 84，164 万元，诱惑前
期费为 2，686 万元，修复装配工程费为 75，854 万元，配套裂缝修复费为 15，608 万
元，本事用度为 16，003 万元，其他用度为 3，584 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 70，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 234，359 万元，已矣净利润 22，372 万元，销售净利率
为 9.55%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（五）北京保利天汇技俩
技俩称号 北京保利天汇
技俩总投资（万元） 748，611
技俩瞻望诱惑周期 2023 年 9 月至 2027 年 6 月
技俩经营主体 由控股子公司北京朝新和筑置业有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 43，244
总建筑面积（平方米） 149，664
瞻望销售额（万元） 852，400
本技俩位于北京市向阳区，东至兴坝路，西至兴坝西街。本技俩经营用大地
积 43，244 平方米，总建筑面积 149，664 平方米，容积率 2.31，为住宅技俩。
本技俩位于北京市向阳区，属于东坝板块。技俩紧邻北京地铁 3 号线、12 号
线换乘站东风站（在建），接驳东五环、第二机场高速，交通肤浅；技俩周边有
东坝万达广场、金隅嘉品 Mall 等买卖技俩，生存便利；技俩邻近向阳区本质小
学东坝校区、北京中学东坝校区，评释资源丰富；技俩周边有安贞东方病院，医
疗资源较优。技俩主要骄气当地与周边地区的改善性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2025 年 11 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
京规自出〔合〕字（2023）第0046号、
国有地盘使用权出让左券
京规自出〔合〕字（2023）第0047号
地盘使用权证 京（2023）朝不动产权第0090967号、
文献称号 文献编号
京（2023）朝不动产权第0090972号
修复用地经营许可证 无需办理1
建字第110105202300159号、
修复工程经营许可证
建字第110105202300160号
建筑工程施工许可证 110105202309080301、110105202309080401
京向阳发改（核）〔2023〕43号、
立项备案
京向阳发改（核）〔2023〕44号
环评备案 无需办理
京房售证字（2023）108号、
京房售证字（2023）109号、
预售证
京房售证字（2024）3号、
京房售证字（2024）4号
注 1：证实《北京市城乡经营条例》，无需办理修复用地经营许可。
本技俩的总投资瞻望为 748，611 万元，其中地盘成本为 595，838 万元，诱惑
前期费为 4，814 万元，修复装配工程费为 95，861 万元，配套裂缝修复费为 10，264
万元，本事用度为 39，813 万元，其他用度为 2，021 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 70，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 852，400 万元，已矣净利润 67，892 万元，销售净利率
为 7.96%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（六）天津保利西棠温柔二期技俩
技俩称号 天津保利西棠温柔二期
技俩总投资（万元） 223，941
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 4 月至 2029 年 3 月
技俩经营主体 由全资子公司天津广隆房地产诱惑有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 105，899
总建筑面积（平方米） 189，053
瞻望销售额（万元） 249，183
本技俩位于天津市津南区，南至同硕路，西至宁慧路，北至齐心路。本技俩
经营用大地积 105，899 平方米，总建筑面积 189，053 平方米，容积率 1.25，为住
宅技俩。
技俩位于天津市津南区，属于海教园板块。技俩周边有天津地铁 6 号线和慧
路站，邻近津港高速、天津通衢，交通肤浅；技俩周边有卢浮广场、新城吾悦广
场、津南永旺等买卖技俩，生存便利；技俩邻近海河病院、津南病院，医疗资源
丰富。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 5 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 TJ11442024001、TJ11122024003
津（2024）津南区不动产权第0230685号、
地盘使用权证
津（2024）津南区不动产权第0230687号、
文献称号 文献编号
津（2024）津南区不动产权第0230689号、
津（2024）津南区不动产权第0499947号
地字第2024津南地证申字0008号、
修复用地经营许可证
地字第2024津南地证申字0014号
建字第2024津南建证申字0029号、
建字第2024津南建证申字0030号、
修复工程经营许可证
建字第2024津南建证申字0055号、
建字第2024津南建证申字0065号
建筑工程施工许可证
立项备案
环评备案 无需办理
津住建房售许字〔2024〕第0380-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0400-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0401-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0447-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0546-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0547-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0548-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0755-001号、
预售证 津住建房售许字〔2024〕第0756-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0856-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0859-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0954-001号、
津住建房售许字〔2024〕第0955-001号、
津住建房售许字〔2024〕第1055-001号、
津住建房售许字〔2024〕第1056-001号、
津住建房售许字〔2024〕第1057-001号、
津住建房售许字〔2024〕第1060-001号
本技俩的总投资瞻望为 223，941 万元，其中地盘成本为 106，070 万元，诱惑
前期费为 3，204 万元，修复装配工程费为 71，844 万元，配套裂缝修复费为 19，801
万元，本事用度为 18，197 万元，其他用度为 4，826 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 65，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 249，183 万元，已矣净利润 20，508 万元，销售净利率
为 8.23%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（七）合肥保利海上瑧悦技俩
技俩称号 合肥保利海上瑧悦
技俩总投资（万元） 218，051
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 5 月至 2026 年 10 月
技俩经营主体 由全资子公司合肥和禹房地产诱惑有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 50，588
总建筑面积（平方米） 145，322
瞻望销售额（万元） 262，198
本技俩位于合肥市包河区，南至歙县路，西至上海路，北至郎溪路。本技俩
经营用大地积 50，588 平方米，总建筑面积 145，322 平方米，容积率 2.17，为粗糙
住宅技俩。
本技俩位于合肥市包河区，附属淝河东新板块。技俩周边有地铁 4 号线工经
学院站、6 号线唐大楼站，邻近郎溪路高架、上海路快速路，交通肤浅；技俩紧
邻杉杉奥特莱斯（在建）、合肥市三院新区（在建），生存便利；技俩周边有屯
溪路小学祁路途校区、四十八中祁路途校区，评释资源丰富；技俩邻近淝河智谋
公园，生态环境较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备
较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 5 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 合地包河经营【2024】002 号
皖（2024）合肥市不动产权第 1053057 号、
国有地盘使用权证
皖（2024）合肥市不动产权第 1053096 号
修复用地经营许可证 地字第 340111202400022 号
建字第 340111202400331 号、
建字第 340111202400332 号、
建字第 340111202400333 号、
建字第 340111202400334 号、
建字第 340111202400335 号、
建字第 340111202400336 号、
建字第 340111202400337 号、
建字第 340111202400352 号、
建字第 340111202400353 号、
修复工程经营许可证
建字第 340111202400354 号、
建字第 340111202400355 号、
建字第 340111202400356 号、
建字第 340111202400357 号、
建字第 340111202400358 号、
建字第 340111202400359 号、
建字第 340111202400360 号、
建字第 340111202400361 号、
建字第 340111202400362 号
建筑工程施工许可证 340111202405170303
立项备案 2402-340111-04-01-546759
环评备案 无需办理
预售证 合房预售证第 20240252 号、
文献称号 文献编号
合房预售证第 20240253 号、
合房预售证第 20240254 号、
合房预售证第 20240315 号、
合房预售证第 20240316 号、
合房预售证第 20240330 号、
合房预售证第 20240415 号、
合房预售证第 20240416 号、
合房预售证第 20240457 号、
合房预售证第 20240481 号、
合房预售证第 20240494 号、
合房预售证第 20240570 号
本技俩的总投资瞻望为 218，051 万元，其中地盘成本为 119，787 万元，诱惑
前期费为 1，929 万元，修复装配工程费为 71，358 万元，配套裂缝修复费为 9，380
万元，本事用度为 13，806 万元，其他用度为 1，791 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 60，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 262，198 万元，已矣净利润 27，315 万元，销售净利率
为 10.42%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（八）莆田保利瑧悦技俩
技俩称号 莆田保利瑧悦
技俩总投资（万元） 258，692
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 1 月至 2028 年 1 月
技俩经营主体 由全资子公司莆田中荔投资有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 58，453
总建筑面积（平方米） 232，515
瞻望销售额（万元） 303，612
本技俩位于莆田市荔城区，东至西洪北街，南至经营说念路，西至海丰北街，
北至南郊路。本技俩经营用大地积 58，453 平方米，总建筑面积 232，515 平方米，
容积率 3.06，为住宅技俩。
本技俩位于莆田市荔城区，属于城东板块绶溪片区。技俩邻近西洪路，经主
干说念可快速知晓全城，交通较为肤浅；技俩周边有馨宜新六合商圈、红星好意思凯龙、
区第一本质小学，评释资源丰富；技俩邻近莆田学院附庸病院新院区、莆田九十
五病院，医疗资源较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具
备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 9 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
莆当然2023年出字9号、
国有地盘使用权出让左券
莆当然2023年出字10号
闽（2024）莆田市不动产权第LC001216号、
地盘使用权证
闽（2024）莆田市不动产权第LC005905号
地字第350300202300011号、
修复用地经营许可证
地字第350300202300012号
建字第350300202400002号、
修复工程经营许可证
建字第350300202400012号
建筑工程施工许可证 350304202409140101、350304202401110101
立项备案
环评备案 无需办理
（2024）莆房许字第7号、
（2024）莆房许字第8号、
（2024）莆房许字第9号、
（2024）莆房许字第14号、
（2024）莆房许字第16号、
预售证
（2024）莆房许字第17号、
（2024）莆房许字第19号、
（2024）莆房许字第23号、
（2024）莆房许字第29号、
（2024）莆房许字第30号
本技俩的总投资瞻望为 258，692 万元，其中地盘成本为 163，527 万元，诱惑
前期费为 2，896 万元，修复装配工程费为 65，750 万元，配套裂缝修复费为 10，736
万元，本事用度为 14，114 万元，其他用度为 1，668 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 55，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 303，612 万元，已矣净利润 30，955 万元，销售净利率
为 10.20%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（九）成齐保利西堂温柔技俩
技俩称号 成齐保利西堂温柔
技俩总投资（万元） 184，684
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 1 月至 2027 年 1 月
技俩经营主体 由全资子公司成齐保鑫投资有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 42，705
总建筑面积（平方米） 125，007
瞻望销售额（万元） 192，271
本技俩位于成齐市金牛区，东至金水一街，南至金禧三路，西至金水二街，
北至金禧二路。本技俩经营用大地积 42，705 平方米，总建筑面积 125，007 平方
米，容积率 2.00，为粗糙住宅技俩。
本技俩位于成齐市金牛区，属于国宾板块外围经营区。技俩紧邻城西北骨干
说念蜀西路，邻近地铁 2 号线金周路站，交通便利；技俩周边有中海购物中心、熙
悦汇、爱琴海购物中心等买卖技俩，生存便利；技俩邻近茶店子小学金禧分校、
金牛中学，评释资源丰富；技俩周边有四川省东说念主民病院金牛病院，医疗资源较优。
技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 6 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 510100-2023-B-036（金）
国有地盘使用权证 川（2024）成齐市不动产权第 0090182 号
修复用地经营许可证 地字第 510106202421071 号
修复工程经营许可证 建字第 510106202430086 号
建筑工程施工许可证
立项备案 川投资备【2312-510106-89-01-880523】FGQB-0290 号
环评备案 无需办理
蓉预售字第 510106202472573 号、
蓉预售字第 510106202473215 号、
蓉预售字第 510106202473289 号、
预售证
蓉预售字第 510106202474327 号、
蓉预售字第 510106202474365 号、
蓉预售字第 510106202475317 号
本技俩的总投资瞻望为 184，684 万元，其中地盘成本为 107，901 万元，诱惑
前期费为 2，372 万元，修复装配工程费为 54，882 万元，配套裂缝修复费为 6，799
万元，本事用度为 9，360 万元，其他用度为 3，369 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 45，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 192，271 万元，已矣净利润 6，721 万元，销售净利率
为 3.50%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（十）上海保利西郊温柔技俩
技俩称号 上海保利西郊温柔
技俩总投资（万元） 244，147
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 1 月至 2028 年 1 月
技俩经营主体 由全资子公司上海保邺置业有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 40，262
总建筑面积（平方米） 99，207
瞻望销售额（万元） 283，941
本技俩位于上海市松江区，东至泗砖南路，南至河说念，西至张泾路，北至莘
砖公路。本技俩经营用大地积 40，262 平方米，总建筑面积 99，207 平方米，容积
率 1.50，为住宅技俩。
本技俩位于上海市松江区，属于洞泾板块。技俩紧邻沈海高速、沪昆高速，
可快速知晓外环进入市区，交通较为肤浅。技俩周边有松江万达广场、印象城等
买卖技俩，生存便利；技俩邻近洞泾学校、洞泾异邦语本质学校，评释资源丰富；
技俩周边有第一东说念主民病院松江分院，医疗资源较优。技俩主要骄气当地与周边地
区的刚性及改善性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 8 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 沪松国有修复用地使用左券（2023）48号
地盘使用权证 沪（2024）松字不动产权第003477号
修复用地经营许可证 沪松地（2024）EA310117202400079
沪松建（2024）FA310117202400104、
修复工程经营许可证
沪松建（2024）FA310117202400181
建筑工程施工许可证
立项备案 2311-310117-04-01-940451
环评备案 无需办理
松江房管（2024）预字0000157号、
预售证 松江房管（2024）预字0000285号、
松江房管（2024）预字0000356号
本技俩的总投资瞻望为 244，147 万元，其中地盘成本为 154，058 万元，诱惑
前期费为 2，267 万元，修复装配工程费为 54，008 万元，配套裂缝修复费为 7，714
万元，本事用度为 21，698 万元，其他用度为 4，401 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 40，000 万元，仅用于商品住宅
部分的技俩修复装配工程费及配套裂缝修复费支拨，其余资金公司将通过自有资
金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 283，941 万元，已矣净利润 26，518 万元，销售净利率
为 9.34%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（十一）太原保利璞悦技俩
技俩称号 太原保利璞悦
技俩总投资（万元） 188，346
技俩瞻望诱惑周期 2023 年 9 月至 2028 年 10 月
技俩经营主体 由控股子公司太原利晋房地产诱惑有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 53，074
总建筑面积（平方米） 244，058
瞻望销售额（万元） 223，807
本技俩位于太原市晋源区，东至和平南路，南至吴家堡南街，西至化工路，
北至吴家堡北街。本技俩经营用大地积 53，074 平方米，总建筑面积 244，058 平方
米，容积率 4.20，为住宅技俩。
本技俩位于太原市晋源区，地处城市双环骨干说念接壤处，属于太原市重心发
展区域。技俩邻近西中环、南中环双快速路，紧邻地铁 3 号线吴家堡北街站（规
划），交通肤浅；技俩周边有万象城、长风商务区等买卖技俩，生存便利；技俩
周边有后生路小学、南堰城改小学、双西小学、山大附中晋源校区，评释资源丰
富。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 6 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 1401102022010
地盘使用权证 晋（2022）太原市不动产权第0501846号
修复用地经营许可证 地字第140100202220065号
建字第140100202330354号、
建字第140100202330355号、
建字第140100202330373号、
建字第140100202330426号、
建字第140100202330427号、
建字第140100202330428号、
建字第140100202330479号、
建字第140100202330480号、
建字第140100202330481号、
修复工程经营许可证 建字第140100202330482号、
建字第140100202330483号、
建字第140100202330484号、
建字第140100202330485号、
建字第140100202330486号、
建字第140100202330487号、
建字第140100202330488号、
建字第140100202330489号、
建字第140100202330490号、
建字第140100202330491号
建筑工程施工许可证
立项备案 并审管投备〔2022〕190号
环评备案 无需办理
（2023）并商房预售字第0195号、
（2023）并商房预售字第0208号、
（2023）并商房预售字第0232号、
（2024）并商房预售字第0045号、
预售证 （2024）并商房预售字第0046号、
（2024）并商房预售字第0092号、
（2024）并商房预售字第0093号、
（2024）并商房预售字第0192号、
（2024）并商房预售字第0213号
本技俩的总投资瞻望为 188，346 万元，其中地盘成本为 68，809 万元，诱惑前
期费为 4，274 万元，修复装配工程费为 89，683 万元，配套裂缝修复费为 11，337 万
元，本事用度为 10，996 万元，其他用度为 3，248 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 40，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 223，807 万元，已矣净利润 18，224 万元，销售净利率
为 8.14%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（十二）广州保利云境技俩
技俩称号 广州保利云境
技俩总投资（万元） 224，553
技俩瞻望诱惑周期 2023 年 11 月至 2027 年 6 月
技俩经营主体 由全资子公司广州穗联置业有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 26，147
总建筑面积（平方米） 113，565
瞻望销售额（万元） 258，825
本技俩位于广州市白云区，东至经营说念路，南至祥景花坛雍翠园小区，西至
江景路，北至金泰创意园。本技俩经营用大地积 26，147 平方米，总建筑面积
本技俩位于广州市白云区，属于白云通衢北板块。技俩周边有在建地铁 14
号线创意园站、马务站，经鹤联街可知晓白云新城，交通较为肤浅；技俩周边有
YH 城购物中心、白云汇广场，生存便利；技俩邻近南边病院白云分院，医疗资
源较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及初步改善需求，具备较好的阛阓
远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 8 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 440111-2023-000022
国有地盘使用权证 粤（2023）广州市不动产权第 04035409 号
修复用地经营许可证 地字第 4401112023YG0013340 号
建字第 4401112023GG0202397 号、
建字第 4401112023GG0348335 号、
建字第 4401112023GG0259345 号、
修复工程经营许可证
建字第 4401112023GG0415397 号、
建字第 4401112023GG0200325 号、
建字第 4401112023GG0187316 号
建筑工程施工许可证
立项备案 2309-440111-17-01-571518
环评备案 无需办理
预售证 穗房预（网）字第 20240046 号、
文献称号 文献编号
穗房预（网）字第 20240085 号、
穗房预（网）字第 20240131 号、
穗房预（网）字第 20240149 号、
穗房预（网）字第 20240279 号
本技俩的总投资瞻望为 224，553 万元，其中地盘成本为 155，741 万元，诱惑
前期费为 2，153 万元，修复装配工程费为 46，812 万元，配套裂缝修复费为 5，573
万元，本事用度为 11，590 万元，其他用度为 2，685 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 35，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 258，825 万元，已矣净利润 24，568 万元，销售净利率
为 9.49%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（十三）佛山保利广佛湾堂悦技俩
技俩称号 佛山保利广佛湾堂悦
技俩总投资（万元） 175，466
技俩瞻望诱惑周期 2023 年 8 月至 2027 年 6 月
技俩经营主体 由全资子公司佛山保启置业有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 30，610
总建筑面积（平方米） 105，306
瞻望销售额（万元） 198，754
本技俩位于佛山市大沥镇，东至五金城仓储中心，南至广佛路，西至渤海路，
北至凯民茶博城。本技俩经营用大地积 30，610 平方米，总建筑面积 105，306 平方
米，容积率 2.80，为粗糙住宅技俩。
本技俩位于佛山市大沥镇，属于黄岐板块。技俩紧邻广佛路，可快速接驳佛
山一环、广州环城高速，交通较为肤浅；技俩周边有和华 180 购物公园、金铂广
场、嘉洲广场等买卖技俩，生存便利；技俩邻近黄岐中心小学、黄岐中学，评释
资源丰富。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的阛阓
远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2025 年 6 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 440605-2023-000050
粤（2023）佛南不动产权第0137704号、
粤（2023）佛南不动产权第0137705号、
粤（2023）佛南不动产权第0137706号、
粤（2023）佛南不动产权第0137707号、
地盘使用权证
粤（2023）佛南不动产权第0137708号、
粤（2023）佛南不动产权第0137709号、
粤（2023）佛南不动产权第0137710号、
粤（2023）佛南不动产权第0137711号
修复用地经营许可证 地字第 440605202300045 号
建字第4406052023GG0136392号、
修复工程经营许可证
建字第4406052023GG0137325号、
文献称号 文献编号
建字第4406052023GG0138310号、
建字第4406052023GG0643314号、
建字第4406052023GG0644313号、
建字第4406052023GG0737318号、
建字第4406052023GG0739312号、
建字第4406052024GG0263417号、
建字第4406052024GG0264415号、
建字第4406052024GG0325444号、
建字第4406052024GG0568434号
建筑工程施工许可证 440605202312140601、440605202312290201、
立项备案 2305-440605-04-01-103120
环评备案 无需办理
南房预字第2023011402号、
南房预字第2023013202号、
南房预字第2024000602号、
预售证
南房预字第2024002902号、
南房预字第2024004602号、
南房预字第2024007502号
本技俩的总投资瞻望为 175，466 万元，其中地盘成本为 107，680 万元，诱惑
前期费为 2，117 万元，修复装配工程费为 46，000 万元，配套裂缝修复费为 6，830
万元，本事用度为 11，379 万元，其他用度为 1，460 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 35，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 198，754 万元，已矣净利润 12，527 万元，销售净利率
为 6.30%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（十四）大连保利东港天珺技俩
技俩称号 大连保利东港天珺
技俩总投资（万元） 158，609
技俩瞻望诱惑周期 2023 年 10 月至 2028 年 9 月
技俩经营主体 由全资子公司大连保利滨港房地产诱惑有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 25，459
总建筑面积（平方米） 76，160
瞻望销售额（万元） 185，341
本技俩位于大连市中山区，东至港东三街，南至港隆路，西至港东二街，北
至港兴路。本技俩经营用大地积 25，459 平方米，总建筑面积 76，160 平方米，容
积率 2.38，为粗糙住宅技俩。
本技俩位于大连市中山区，属于东港板块。技俩紧邻大连地铁 2 号线东港站，
经南北侧城市骨干说念可知晓东说念主民路中央商务区，交通肤浅；技俩周边有威尼斯水
城、凯丹广场等买卖中心，生存便利；技俩紧邻东港第二小学，评释资源较优；
技俩邻近大型三级空洞病院（在建），医疗资源较优。技俩主要骄气当地与周边
地区的改善性需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 6 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 2102022023A005
地盘使用权证 辽（2023）大连市内四区不动产权第9226488号
修复用地经营许可证 地字第2102022023YG0002332号
修复工程经营许可证 建字第2102022023GG0011399号
建筑工程施工许可证
立项备案 大中发改备〔2023〕54号
环评备案 无需办理
大房预许字第20240010号、
大房预许字第20240014号、
大房预许字第20240015号、
大房预许字第20240016号、
预售证
大房预许字第20240017号、
大房预许字第20240018号、
大房预许字第20240019号、
大房预许字第20240049号
本技俩的总投资瞻望为 158，609 万元，其中地盘成本为 94，932 万元，诱惑前
期费为 1，331 万元，修复装配工程费为 41，531 万元，配套裂缝修复费为 5，749 万
元，本事用度为 12，605 万元，其他用度为 2，462 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 30，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 185，341 万元，已矣净利润 17，774 万元，销售净利率
为 9.59%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（十五）广州保利琅悦技俩
技俩称号 广州保利琅悦
技俩总投资（万元） 115，860
技俩瞻望诱惑周期 2024 年 1 月至 2027 年 9 月
技俩经营主体 由全资子公司广州保泰实业发展有限公司诱惑经营
经营用大地积（平方米） 22，021
总建筑面积（平方米） 79，982
瞻望销售额（万元） 128，438
本技俩位于广州市花齐区，东至广州市花齐区技工学校，北至体育路。本项
目经营用大地积 22，021 平方米，总建筑面积 79，982 平方米，容积率 2.50，为住
宅技俩。
本技俩位于广州市花齐区，属于区府板块。技俩邻近广州地铁 9 号线花果山
公园站，经体育路接驳至云山通衢，交通较为肤浅；技俩位于花齐老城区，生存
裂缝完善，居住氛围浓厚；技俩紧邻新华街第三小学，评释资源较优；技俩邻近
花齐区东说念主民病院，医疗资源较优。技俩主要骄气当地与周边地区的刚性及改善性
需求，具备较好的阛阓远景。
本技俩属公司在建技俩，部分已得到预售许可证，缱绻于 2026 年 7 月运转
委用。
公司以招拍挂的神态得到该技俩国土使用权。该技俩国土出让左券及关连资
格文献得到情况如下：
文献称号 文献编号
国有地盘使用权出让左券 440114-2023-000059
国有地盘使用权证 粤（2024）广州市不动产权第 08016294 号
修复用地经营许可证 地字第 4401142024YG0001422 号
建字第 4401142024GG0131489 号、
建字第 4401142024GG0140414 号、
建字第 4401142024GG0162469 号、
修复工程经营许可证 建字第 4401142024GG0176428 号、
建字第 4401142024GG0184482 号、
建字第 4401142024GG0402411 号、
建字第 4401142024GG0403454 号
建筑工程施工许可证 440114202404250301、440114202404250401、
立项备案 2312-440114-99-01-208117
环评备案 无需办理
穗房预（网）字第 20240151 号、
穗房预（网）字第 20240152 号、
预售证 穗房预（网）字第 20240191 号-1、
穗房预（网）字第 20240285 号、
穗房预（网）字第 20240321 号
本技俩的总投资瞻望为 115，860 万元，其中地盘成本为 58，451 万元，诱惑前
期费为 2，157 万元，修复装配工程费为 39，908 万元，配套裂缝修复费为 6，192 万
元，本事用度为 7，632 万元，其他用度为 1，519 万元。
本技俩现在已开工。技俩缱绻使用召募资金 30，000 万元，其余资金公司将
通过自有资金、银行贷款等路线贬责。
本技俩瞻望已矣销售额 128，438 万元，已矣净利润 10，420 万元，销售净利率
为 8.11%。技俩各项经济主见细腻，经济性上可行。
技俩经济效益主见一览表
序号 内容 主见
（十六）补充流动资金技俩
房地产行业属于资金密集型行业，公司保有货币资金主要用于技俩修复、财
务用度、日常络续用度、营销用度及税费支拨等刚性支拨，允洽行业特色。磋议
到践约保证金进款等资金受限及世界各省市对房地产技俩的预售资金监管条款，
公司需要必要的营运资金来骄气业务的频频开展。
证实公司经营骨子情况及资金经营，为骄气公司营运资金的基本需求，镌汰
财务风险，增强抓续肃肃发展智商，公司拟将本次召募资金中的 100，000 万元用
于补充流动资金，占召募资金总数的比例为 10.53%，未跳跃召募资金总数的 30%，
允洽《注册络续想法》等端正条款。
三、本次召募资金哄骗对公司经营络续、财务景象等的影
响
（一）对公司经营络续的影响
本次向特定对象刊行可调理公司债券的召募资金哄骗围绕公司现存主营业
务伸开，允洽国度关连的产业政策与公司举座计策发展经营。本次召募资金投资
技俩具有细腻的阛阓发展远景与经济效益，将进一步进步公司的阛阓竞争力，符
合公司及全体推动的利益。
（二）对公司财务景象的影响
本次刊行完成后，公司的钞票总数与欠债总数将同期加多，由于可调理公司
债券兼具股权与债权两种性质，债券抓有东说念主可聘请是否将所抓有的债券进行转股。
假定其他财务数据不变的情况下，在债券抓有东说念主完成转股后，公司的净钞票将有
所加多，钞票欠债率将有所下落，公司的本钱实力将进一步进步，偿债风险也随
之镌汰，为公司的抓续发展提供细腻的保险。
（三）对公司盈利智商的影响
本次向特定对象刊行可调理公司债券的召募资金用于修复北京、上海、佛山
等城市的 15 个房地产诱惑技俩及补充流动资金，有助于公司增强抗风险智商，
进一步进步中枢竞争力和可抓续发展智商。本次召募资金到位后，其产生经济效
益需要一定的时候，瞻望公司基本每股收益、稀释每股收益及净钞票收益率等指
标在此本事将可能出现一定程度的下落，即期答复将会出现一定程度摊薄。但从
中永远望，本次向特定对象刊行可调理公司债券召募资金到位后，有助于增强公
司本钱实力、充实公司营运资金。跟着召募资金的充分哄骗和主营业务的进一步
发展，有助于进步阛阓占有率，进步盈利智商，增强公司风险驻防智商和举座竞
争力，悠闲公司的行业地位。
（四）对公司现款流量的影响
本次向特定对象刊行可调理公司债券完成后，公司筹资举止现款流入将有所
加多，灵验缓解业务发展带来的现款需求压力，且跟着召募资金的到位及使用效
益的开释，异日经营举止现款流入也将有所加多，为公司的永远计策发展奠定坚
实基础，全面进步公司抗风险智商。
四、可行性论断
总而言之，公司本次向特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用缱绻允洽
关连政策和法律端正，以及异日公司举座计策发展经营，具备必要性和可行性。
本次召募资金的到位和干预使用，故意于骄气公司业务发展的资金需求，进步公
司举座实力及盈利智商，增强公司可抓续发展智商，为公司发展计策标的的已矣
奠定基础，允洽公司及全体推动的利益。
（本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调理公司
债券召募资金哄骗可行性分析证明（校正稿）》之盖印页）
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三旬日
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